Malcolm Turner, agentul FBI de top care obisnuieste sa se deghizeze intr-o femeie corpolenta si simpatica pentru a-si solutiona cazurile este trimis intr-o noua misiune aventuroasa, numai ca de aceasta data este insotit de catre fiul lui vitreg pe nume Trent. Dupa ce baiatul in varsta de 17 ani este martorul involuntar al unei crime si devine tinta infractorilor ce au comis-o, Malcolm Turner perfecteaza un plan ingenios pentru a-si ascunde fiul vitreg. Astfel, Trent este imbracat in haine de femeie, i se pune pe cap o peruca si i sa da prenumele Charmaine, dupa care este inscris la o scoala de arte frumoase frecventata exclusiv de catre fete. Evident ca tatal vitreg isi insoteste baiatul in aceasta aventura, apeland inca o data la trucurile care il transforma instantaneu din agentul FBI Malcolm Turner in Coana Mare.