Povestea din The Hobbit: The Desolation of Smaug continua aventurile lui Bilbo Baggins (Martin Freeman) pe parcursul calatoriei alaturi de vrajitorul Gandalf (Ian McKellen) si cei 13 pitici, condusi de Thorin Oakenshield (Richard Armitage), in misiunea lor de a pune din nou stapanire pe Regatul Pierdut, Erebor. Bilbo si ai sai companioni trebuie sa infrunte multe pericole, sa parcurga teritorii ostile si sa tina piept, in final, infricosatorului si vicleanului dragon Smaug, interpretat, prin intermediul motion-capture, de Benedict Cumberbatch.