Agentul britanic James Bond e trimis la Istanbul pentru a sustrage de la ambasada sovietica un dispozitiv de decodificare. Desi Serviciul secret al Marii Britanii crede ca rusii intind o capcana, sunt dispusi sa infrunte riscul pentru ca acel dispozitiv este foarte important. Succesul operatiunii depinde de ajutorul unei atragatoare agente sovietice, Tatiana, pe care Bond ar trebui sa o ajute sa fuga in Occident. Dar Tatiana indeplineste de fapt ordinele KGB-ului si vrea sa-i intinda o cursa lui Bond. Ceea ce nu stiu nici unul, nici celalalt, este ca Rosa Klebb, sefa Tatianei la KGB, a fugit si ea din Uniunea Sovietica, iar acum face parte din sindicatul crimei, SPECTRE. Acest sindicat manipuleaza atat Serviciul Secret britanic, cat si pe cel sovietic, in scopul uciderii lui Bond. Printre curse cu elicoptere si urmariri acvatice, Bond trebuie sa dejoace planurile agentilor SPECTRE, sa insele vigilenta KGB-ului si sa castige controlul asupra lumii...cel putin temporar.